Claves en la consultoría de empresa familiar: Libro de casos

Estimad@s amig@s

Prólogo

La obra que el lector tiene en sus manos, no es solo una recopilación de las actuaciones de los miembros del Club AEF, sino, además de ofrecer buenas prácticas de consultoría en la empresa familia, aporta soluciones reales a los problemas reales de la empresa familiar con el intercambio de experiencias y vivencias, no solo de los asesores, sino también de empresarios y académicos.

El libro aporta una visión de 360º sobre diversos aspectos y sucesos que se producen en las familias empresarias. Se trata de una visión multidisciplinar que permite el aprendizaje personal en el intercambio de ideas y que permite a los consultores salir de su soledad profesional.

En los casos que leerán, se abordan coyunturas empresariales diversas como las finanzas, los conflictos y relaciones interpersonales singulares, el gobierno corporativo, la dirección estratégica y el protocolo familiar. Finalmente se abordan aspectos relacionados con el poder y la autoridad en las empresas familiares (…)

La mayoría de las empresas que, con su esquema de propiedad familiar, desaparecen, lo hacen debido a las tensiones y conflictos personales que afloran entre los miembros de la familia e inciden negativamente en la gestión empresarial.

(…) la elaboración de un protocolo familiar, fruto del consenso entre los miembros de la familia empresaria, es el medio más adecuado para definir y preservar los valores que definen a la familia empresaria (…)

Vicenç Bosch[i]

«Con la información no se puede simular,

y mucho menos aún cabe engañar»

Club de Asesores de Empresa Familiar

(…) la complejidad de los casos de empresa familiar, en los que confluyen varias disciplinas, como finanzas, fiscal, gobierno corporativo o psicología, exige del profesional una visión multidisciplinar y resulta difícil encontrar aunadas en una sola persona todas las competencias juntas (…)

(…) asesorar es una profesión y, como tal, requiere en quienes la ejercen que tengan determinadas cualidades (…) importancia que tiene para los asesores decir siempre la verdad (…) hacerlo no es contrario ni a la prudencia ni a la elegancia (…) hacer las cosas bien importa más que hacerlas (…) avanzar despacio y con buena letra, con mucha paciencia (…) se trata de alcanzar con rapidez ideas brillantes y, en ciertos casos, saber decir no y poner fin al asesoramiento.…

«¡El patrimonio sin valores

es solo dinero!»

Stuart E. Lucas

Un proceso de consultoría tiene muchas claves, necesita equipos multidisciplinares experimentados, con horas de vuelo y una gran caja de herramientas, para poder optimizar al máximo el retorno que la empresa familiar necesita.

Claves de la consultoría de empresa familiar nos ofrece a través del análisis de diferentes casos la posibilidad de contrastar nuestras opiniones con las del equipo de reflexiones del Club AEF.

La formación de un consultor no acaba nunca, debemos de planteárnosla como un aprendizaje continuo, aprender, desaprender, incorporar nuevos aprendizajes, como nos gusta decir «siempre estar en beta».

«La paz y la armonía constituyen

a mayor riqueza de la familia»

Benjamin Franklin

Cada vez son más quienes, en las empresas familiares, se preguntan si tiene sentido profesionalizar la gestión de “su” patrimonio (o la de “su” familia) y dotarla de medios que sean equiparables a los que utilizan en “su” empresa o en otros negocios (…)

(…) ¿Cuáles son las necesidades de nuestra familia empresaria? Si creamos una oficina familiar, qué objetivos va a tener (…) qué áreas va a desarrollar (…) qué medios materiales y humanos va a disponer para la oficina familiar; cómo vamos a financiarla y si la vamos a crear solos o con la ayuda de terceros.

Objetivos funcionales à funciones de la oficina familiar à estructura de la oficina familiar à medios humanos y materiales à financiación

¿Dónde estará situada la oficina familiar?

¿Dependerá de quienes sean los beneficiarios del servicios?

a) La empresa

b) Familia /patrimonio

(…) el vehículo de comunicación para que las cosas funcionen es “la verdad” (…)

(…) plantear a la familia está pregunta:

“Si nadie hace nada, si dejamos que todo siga como hasta ahora, ¿Cuál piensan que es el escenario futuro más probable?”.

(…) “hoja de ruta” para la siguiente generación: “¿Dónde nos hallamos hoy y a dónde queremos llegar en el futuro?”

(…) “¿Cuál es vuestro plan para cuando acabe la coyuntura de vuestra empresa?”

(…) “Por qué queremos seguir haciendo negocios juntos como familia empresaria?”

(…) cómo hacer la transición, ¿Qué quieren?, ¿Están dispuestos a dejar de ser (…)

(…) sobre los temas relativos a la sucesión: quiénes van a ser los sucesores ―propietarios, en qué régimen legal lo serán, cuáles son las clausulas testamentarias (…)

(…) ¿Cómo se podría mejorar la comunicación en la familia y en la empresa?, ¿(…) preparar una formación en materia de inversión para los miembros del consejo de administración?

(…) ¿Qué quiere, realmente la familia?, ¿Cuáles son los objetivos como equipo familiar? (…)

(…) ¿Para qué necesita la cohesión la familia si las decisiones a tomar por el consejo les llegan con suficiente antelación ya “cocinadas” (…)

(…) definir el protocolo familiar como “un conjunto de principios orientados a desarrollar el amor de los miembros de la familia por el proyecto empresarial común, y un conjunto de reglas destinadas a desarrollar la confianza de unos en otros y en la forma en qué se está gobernando y dirigiendo la empresa familiar”[ii].

«Las empresas familiares fracasan por los conflictos familiares,

no por la situación del mercado»

Vicenç Bosch

Claves en la consultoría de empresa familiar

Libro de casos

Asesores de Empresa Familiar

Link de interés

• El futuro de la empresa familiar: De la unidad familiar a la continuidad empresarial

• Ideas básicas para dirigir la empresa familiar

• Gestión del patrimonio familiar

• El Consejo de Familia y su función de Gobierno en la Empresa Familiar

• Trabajando el consejo de la empresa familiar